2017上半年商用压缩机盘点

2017年，时至年中，如果用一个词来形容上半年国内商用空调压缩机市场的表现，非“可圈可点”莫属。总体来看，上半年国内中央空调行业呈现持续强劲的复苏态势，单元机、多联机、冷水机组等主流产品市场纷纷回暖，部分细分市场的表现更是十分抢眼。与此同时，伴随着整机市场的增长和主流厂商的技术升级，上游核心部件压缩机产品细分化发展的趋势愈发明显，产品竞争格局也开始逐步演变。
　　旋转：野蛮生长的背后
　　据产业在线最新统计数据显示，2017年上半年3-7HP空调压缩机的国内销量为216.5万台，同比增长22.9%。其中，3-7HP涡旋压缩机国内销量为108.3万台，同比增长6.5%；3-7HP旋转压缩机国内销量为108.2万台，同比增长45.2%。从2012年至今，3-7HP空调压缩机分产品占比出现大幅逆转，旋转压缩机在这一区间经历了几年的野蛮生长之后，其占比已经从最初的10%攀升至现在的50%，这也代表着在国内轻型商用中央空调这一主战场上，涡旋压缩机已经不再占据主导地位。旋转压缩机借助规模化成本优势及自配套体系供应，有望在未来将其在轻商领域的版图再度扩大。
　　从细分产品上看，3-7HP空调压缩机主要用于单元机、家用多联机、小型户式水机等领域。2017年上半年，这些领域的产品都出现了不同程度的增长，其中，增长体量最大的无疑是家用多联机产品。受益于家装市场的持续爆发和变频空调概念的普及，2017年上半年国内家用多联机市场增幅高达61%；值得一提的是，目前家用多联机中使用涡旋压缩机的比重已经十不存一，绝大部分市场份额被旋转压缩机占据。而在单元机和小型户式水机领域，上半年的增长也达到了两位数。随着格力、美的、海尔等主流整机厂商纷纷开始启用凌达、美芝、海立等生产的大规格双转子机型，旋转压缩机的使用占比也在不断提升。

　　涡旋：更大冷量的机遇
　　如果说在3-7HP区间内增幅不显，市场占比也在逐年萎缩，那么涡旋压缩机在7HP及以上区间的市场表现则可以称之为蒸蒸日上。2017年上半年，7HP及以上区间涡旋压缩机国内销量达到47.2万台，同比增幅达到18.2%。7HP及以上空调压缩机的应用主要集中在商用多联机、模块机、户式水机等商用空调领域。鉴于这一区间的销售体量较小，规模化优势不显，加之技术难度增大，所以旋转压缩机的投入相对小了很多，这也使得涡旋压缩机在这一区间的发展较为顺利。
　　从供应情况来看，7HP及以上涡旋机型实现增长的原因主要是得益于两个方面：一方面，上半年国内商用变频多联机、模块机、户式水机等市场都实现了较为稳定的增长，带动了上游压缩机的采购；另一方面，整机厂商出于成本和性能考虑，在系统设计中更多的考虑采用更大冷量的压缩机产品。而随着中小冷量区间内产品竞争日益激烈，涡旋压缩机厂商的产品路线也在逐步向大冷量方向发展。从多联机用压缩机来看，为了满足市场上全直流变频多联机产品的升级换代需求，2016年江森日立推出了新系列12-16HP变频涡旋压缩机产品。目前，该系列产品已经实现批量化生产供应；从模块机用压缩机来看，基于对中国市场趋势的精准把握，丹佛斯早在2012年就推出了CH290（25HP）这款专为中国模块机市场度身定制的R410a压缩机产品，充分抓住了近两年整机升级换代的机遇，市场份额取得了显著的提升；而艾默生在今年中国制冷展上推出的20-25HP“能泉”系列大型商用空调压缩机的市场表现同样不俗，上半年销量呈现直线上升态势。
　　虽然在小冷量区间的市场受到旋转压缩机的侵蚀，但在大冷量区间上，涡旋压缩机也同样开始占领一部分中小型螺杆压缩机的市场。目前，艾默生、丹佛斯、比泽尔等压缩机厂商在国内均有供应30-40HP空调涡旋压缩机产品，通过多机并联可以为400KW以下的风冷式冷水机组提供系统解决方案。与传统的采用螺杆压缩机的同类型产品相比，涡旋压缩机并联方案可以通过分级调节拥有更高的部分负荷效率IPLV，相应的零部件成本也有一定降低。由于启动次数减少、轮流工作、均摊负荷，还可以使压缩机寿命延长，系统可靠性也得到提升。此外，在北方低温环境中，采用新型R410a冷媒的风冷涡旋式冷水机组和采用新型R134a冷媒的风冷螺杆式冷水机组相比，前者的制热性能更加稳定。目前，国内格力、美的、天加、扬子等主机厂商都纷纷推出了对应的大模块机型。未来，随着更大冷量的涡旋压缩机推出，涡旋压缩机的应用区间有望再度向上延伸。
　　离心：异军突起的磁悬浮
　　尽管上半年离心式冷水机组个位数增长的市场表现并不是十分出彩，但这并不能影响磁悬浮离心压缩机成为压缩机市场上冉冉升起的那颗“新星”。凭借无油运行和变频技术带来的高效、稳定、低维保成本、无喘振低噪音等优势，磁悬浮无油变频离心式冷水机组已经成为替代传统螺杆机和离心机的首选。
　　随着近两年越来越多的整机厂商把磁悬浮离心式冷水机组加入到重点发展的产品序列，磁悬浮离心压缩机在国内市场终于结束了长达十年的慢跑，开始全面驶入快车道，销量迅速攀升。与此同时，市场上的磁悬浮离心压缩机新产品也在不断涌现。继2016年发布了大冷吨天磁?磁悬浮压缩机VTT系列以来，丹佛斯在今年又针对市场发布了适用于低、极低GWP制冷剂的天磁?无油压缩机TG系列，加上原先的TT系列，目前丹佛斯的磁悬浮压缩机产品单机冷量已经全面覆盖60-400冷吨，并联后更是可以将主机应用范围扩展至4000冷吨以上。另一磁悬浮离心压缩机生产商，汉钟精机自2016年发布首款磁悬浮离心机以来，已经进行了近两年的实地项目监测和参数完善，相关产品也将于2018年实现批量化生产和供应。

　　丹佛斯无油机组方案展示平台

　　螺杆：开启另一片天地
　　尽管面临涡旋压缩机和离心压缩机的双重挤压，上半年螺杆压缩机的市场容量并没有出现缩减，依旧实现了个位数的增长。虽然这一增长和冷水机组市场的整体复苏息息相关，但在不久的未来，螺杆压缩机的生存空间真的会越来越小么？其实也不尽然。笔者相信，只有夕阳产品，没有夕阳产业。而时下大热的北方“煤改电”市场，就为螺杆压缩机开起了另一片天地。
　　随着北方供暖能源结构发生革命性变化，作为严寒地区燃煤锅炉和电锅炉的替代方案，螺杆式超低环温空气源高温热泵机组横空出世，未来市场可期。在这一产业结构转型带来的巨大机遇面前，国内主流螺杆压缩机厂商也开始纷纷着手大力开发空气源热泵专用机型。
　　百舸争流，千帆竞发，在这个变革的时代，只有站在产业价值链顶端的产品和企业才能引领市场。那么，谁又会成为下一个市场领跑者？让我们拭目以待。